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Short Government
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF TICKER: SHY
iShares
$81.59
AUM
$27.44B
Expense Ratio
0.15%
Dividend Yield
3.61%
Lanzamiento
jul 2002
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) es un ETF de bonos del Tesoro de EE. UU. de 1 a 3 años de la familia iShares. Según la ficha del fondo, busca seguir un índice de referencia. El expense ratio disponible en los datos es 0,15%. El inversionista puede revisar aquí el costo, el riesgo y el rendimiento de SHY, y compararlo con otros ETFs. El contenido es educativo y no es asesoría de inversión.
¿Primera vez? Aprende a analizar ETFs con nuestro sistema de 5 fases →Estructura
Total Holdings
N/D
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
16.98%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
0
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Sin datos100.0%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| n/a | TREASURY NOTE - 3.88 2028-03-31 | 2.11% |
| n/a | TREASURY NOTE - 1.25 2028-04-30 | 1.98% |
| n/a | TREASURY NOTE - 3.63 2029-08-31 | 1.84% |
| n/a | TREASURY NOTE - 3.5 2028-01-31 | 1.73% |
| n/a | TREASURY NOTE (OLD) - 4.75 2028-09-30 | 1.73% |
| n/a | TREASURY NOTE - 1.25 2028-06-30 | 1.63% |
| n/a | TREASURY NOTE - 4.5 2029-05-31 | 1.51% |
| n/a | TREASURY NOTE - 4.63 2029-04-30 | 1.51% |
| n/a | TREASURY NOTE - 4.25 2029-06-30 | 1.50% |
| n/a | TREASURY NOTE - 4.13 2029-10-31 | 1.44% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
2.03%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-5.25%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
-1.00
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-0.19%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.01
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
-0.13%
Mes a la fecha
YTD
+1.16%
Año a la fecha
1 Año
+1.77%
Retorno último año
3 Años
+12.30%
Retorno total 3A
5 Años
+10.25%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.150%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
3.61%
Rendimiento por dividendos anual
Volumen promedio diario (3 meses)
4,3 M acciones
Mayor = más líquido
AUM
$27.44B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
| Métrica | SHY | BND |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Fecha de lanzamiento | jul 2002 | abr 2007 |
| Total Holdings | N/D | N/D |
| Concentración Top 10 | 16.98% | 4.51% |
| Sectores con Peso | 0 | 0 |
Mejor para SHY Peor para SHY
| Métrica | SHY | BND |
|---|---|---|
| Riesgo | ||
| Volatilidad (5A)Menor = menos riesgo | 2.03% | 6.06% |
| Max Drawdown (5A)Menor = mejor | -5.25% | -17.31% |
| Sharpe Ratio (5A)Mayor = mejor retorno/riesgo | -1.00 | -0.69 |
| VaR 95% (5A)Menor = menor pérdida potencial | -0.19% | -0.62% |
| Beta vs SPY (5A)Más cercano a 1 = similar al mercado | 0.01 | 0.07 |
Mejor para SHY Peor para SHY
| Métrica | SHY | BND |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| MTD | -0.13% | +0.08% |
| YTD | +1.16% | -0.33% |
| 1 Año | +1.77% | -0.03% |
| 3 Años | +12.30% | +14.22% |
| 5 Años | +10.25% | -0.85% |
Mejor para SHY Peor para SHY
| Métrica | SHY | BND |
|---|---|---|
| Costos y Liquidez | ||
| Expense RatioMenor = más barato | 0.150% | 0.030% |
| Dividend Yield (TTM)Mayor = más ingresos | 3.61% | 4.11% |
| Volumen promedio diario (3 meses)Mayor = más líquido | 4,3 M acciones | 11 M acciones |
| AUMMayor = mayor liquidez | $27.44B | $400.61B |
Mejor para SHY Peor para SHY
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